本剧以毛泽东在湖南第一师范五年半的读书生活为主要表现背景，展现了二十世纪以毛泽东、蔡和森、向警予、杨开慧、陶斯咏等为代表的一批优秀青年风华正茂的学习生活和他们之间纯真美丽的爱情故事，同时塑造了杨昌济、孔昭绥等一批优秀教师形象。

第十一集

第十一集

夜，毛泽东送斯咏回家，路上却碰上了陶家寻人的众多仆役。毛泽东这才知道斯咏是省商会会长的女儿，陶会长客气地送走了毛泽东，回头开始盘问毛泽东的来历，告诫她要注意自己的身份，今后别再跟这种穷学生来往。

斯咏自认为与毛泽东等人的交往光明正大，与父亲发生了争执。

与此同时，蔡和森也在送向警予回校，路上两个人一番长谈，都找到知己的感觉。

杨昌济得知毛泽东的情况，收留他住到板仓乡自己家里过寒假。在杨家，毛认识了14岁的开慧。

毛被杨家惊人的藏书所吸引，整天整夜泡在书中，交往中，开慧对这个刻苦得惊人的大哥哥充满了敬佩，两个人朝夕相处，仿佛一对亲兄妹一般。

新的学期又开始了，杨开慧和蔡畅也参加了读书会的活动，在读书会的讨论上，毛泽东发出了“中日之间二十年内一战不可图存”的预言，与此同时，袁世凯的亲信汤芗铭接任湖南省督军，他要孔校长以一师为发起地，在湖南学界搞一场以“袁大总统英明之中日亲善政策”为主题的征文活动，还指定按一师的作文成绩单名次，如毛泽东等名列前茅者必须参加。纪墨鸿出主意给征文优胜者许以官职厚赏，汤芗铭照准了，他派纪墨鸿负责监督实施此事，并以断绝一师一切经费威胁孔校长照办。