本剧以毛泽东在湖南第一师范五年半的读书生活为主要表现背景，展现了二十世纪以毛泽东、蔡和森、向警予、杨开慧、陶斯咏等为代表的一批优秀青年风华正茂的学习生活和他们之间纯真美丽的爱情故事，同时塑造了杨昌济、孔昭绥等一批优秀教师形象。

　　孔校长有感于在日本考察到的军国民教育，向省府提出在学校实行军事教育，组建学生军，有过当兵经验的毛在一连当了上士，负责学生军的操练。这天子升来找他，看到毛对学生军的训练兴致勃勃，子升觉得拿枪这种事实在不是知识分子干的，毛却认为当今的中国，青年就是要学会武装自己。

　　本学期要结束了，一师推出了崭新的校内活动——人物互选，由全校学生自由投票选举在德、智、体各方面优秀的学生代表。

　　毛泽东对自己的当选充满自信，觉得全校最优秀的学生非自己和蔡和森莫属，不料蔡和森却宣布不参加这次竞选，这令毛泽东百思不得其解，他觉得这种事应该当仁不让。

　　投票开始了，学生们在礼堂投票的同时，办公室里，老师们也猜测着谁会得票第一，谁能在三方面同时得票，徐特立建议学一回瑜亮，各将猜测的答案写在手中，大家摊开手掌，写的居然都是毛泽东。

　　投票结果统计出来了，果不其然，唯一在德智体三方面被选上也是得票第一的，正是毛泽东。早已宣布不参选的蔡和森却也得了一票，那是毛泽东投的，他告诉蔡和森，不管他参不参选，自己投票只认谁优秀。

　　毛泽东被报纸上一则两名青年徒步走中国的消息打动了，他来找子升，商量暑假期间一起徒步游湖南的想法，子升与他一拍即合。两个人说好，不准带钱，锻炼一次自己的生存能力。